✅ Как в сервисе «Бух АРМ» добавить клиента и организацию

⚠ В этом руководстве мы подробно разберём, как внести информацию о клиентах и их организациях в сервисе «БухАРМ» — вашем инструменте для управления бухгалтерским агентством.
1. Вход в систему и переход к разделу «Клиенты»
Для начала работы войдите в свой личный кабинет. Если вы ещё не зарегистрированы, ознакомьтесь с нашей предыдущей инструкцией по созданию учётной записи.
🔑 Регистрируйтесь и получите три месяца бесплатного использования сервиса: buharm.scloud.ru После входа в систему обратите внимание на левое меню. Первым пунктом в нём идёт вкладка «Клиенты». Перейдите в этот раздел — именно здесь будет храниться вся информация о ваших заказчиках.
В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Добавить клиента».
2. Создание нового проекта (клиента)
В открывшейся форме необходимо заполнить поля для нового проекта:
Название проекта: Если у одного клиента несколько компаний, вы можете задать собственное удобное название для внутреннего учёта.
Префикс: Это краткое название латинскими буквами. Префикс служит уникальным идентификатором: он будет автоматически добавляться к названиям документов, что поможет вам легко ориентироваться в базе и понимать, к какому проекту относится тот или иной файл.
После ввода данных нажмите кнопку «Продолжить».
3. Добавление контактных лиц
Теперь необходимо указать сотрудников или представителей клиента, с которыми вы будете взаимодействовать.
Нажмите на «плюсик», чтобы добавить новое контактное лицо, и заполните следующие поля:
Фамилия, Имя, Отчество;
Телефон (можно добавить несколько номеров);
E-mail;
Должность.
Зачем это нужно? Указывая эти данные, вы объясняете системе, что все входящие сообщения и файлы с этих контактов будут автоматически привязываться к данному проекту. Это позволит вам быстро находить всю переписку и документы по конкретному клиенту в одном месте.
Также доступно поле «Заметки» для внесения любой дополнительной информации в свободной форме. После заполнения данных снова нажмите «Продолжить».
4. Внесение информации об организации
На финальном этапе добавляем сведения о юридическом лице клиента. Нажмите на «плюсик» в соответствующем блоке.
Заполните основные реквизиты:
Наименование;
ИНН;
КПП;
ОГРН;
Форма собственности;
Система налогообложения.
Укажите статус работодателя: если у клиента есть наёмные сотрудники, поставьте галочку «Да». В этом случае появится дополнительное поле для ввода количества сотрудников — эта информация важна для дальнейшего бухгалтерского учёта. Не забудьте воспользоваться полем «Заметки» и прикрепить необходимые документы (например, сканы договоров).
Нажмите кнопку «Завершить» для сохранения всех введённых данных.
Поздравляем! Вы успешно добавили нового клиента, его контактные лица и организацию в систему «Бух.АРМ».
Если у вас возникнут вопросы по работе в сервисе, вы всегда можете обратиться за помощью. Для этого в левой колонке меню нажмите кнопку «Поддержка». Наш оператор-консультант отвечает на сообщения в онлайн-режиме с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Вне этого времени ваше обращение также будет принято и обработано в начале следующего рабочего дня.