Идет Вторая Мировая Война, Китай оккупирован Японией.

Отряд японской армии послан на подавлении очага сопротивления в одну из китайских провинции. В основе этого фильма лежит правдивая история о группе китайских патриотов, скрывающихся под маской артистов Оперы, которые противостят тирании японцев.